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【喜 来 登 线 上 娱 乐】高盛A股进退图谱:原始股成摇钱树 擅长布局“大消费”

来源:今日新闻网 |发表日期:2018-01-20 03:27:16 | 点击数: 次

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导读:【喜来登线上娱乐】高盛A股进退图谱:原始股成摇钱树 擅长布局“大消费”

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  高盛A股进退图谱:原始股成摇钱树 擅长布局“大消费”

⊙记者刘武○编纂孙放又一家A股上市公司遭受 原始股东 高盛的清仓式减持。6月16日,口子窖公告,作为公司重要发起人股东之一,高盛旗下GSCP Bouquet Holdings


⊙记者刘武○编纂孙放

又一家A股上市公司遭受 原始股东 高盛的清仓式减持。6月16日,口子窖公告,作为公司重要发起人股东之一,高盛旗下GSCP Bouquet Holdings SRL(简称 GSCP )拟在六个月内减持不超过4093.74万股公司股票,占股6.82%,清仓退出。加上去年抛售的近1亿股,GSCP此番从口子窖 全军退却 后预计可总共套现约50亿元,净赚十倍以上。

联合其QFII席位的二级市场投资,高盛总体上对酒类、食品、医药、零售等大花费板块颇为青睐,且常能分享优质Pre-IPO项目标 大馅饼 。此前数年间,高盛就曾先后作为原始股东在西部矿业、海普瑞等公司收割暴利。值得一提的是,高盛的减持退出固然并非卖在最高点,但仍能获得数倍到数十倍不等的巨幅收益。而从相干A股公司上市后的走势看,二级市场投资者总体则赚少赔多,部分甚至丧失惨重。

原始股成 摇钱树

口子窖6月16日公告,由高盛管理的投资公司GSCP拟在6月29日起的六个月内,减持合计不超过4093.74万股公司股票(即全体持股),占股6.82%。回溯其持股详情,2008、2009年间,GSCP投资于口子窖的初始资金不到4亿元,持股比例最高时超过20%。待此轮减持完毕,预计高盛总的套现范围约50亿元,可获得逾十倍投资收益。

当然,联合目前的减持新规,GSCP在六个月内通过二级市场和大批交易顶格减持也只能抛售6%的股份,如果借助协定转让,则单个受让方的受让股份比例不得低于5%。因此,其要完成清仓恐怕还须要一点 额外的耐烦 ,但相对巨额收益,此亦微不足道。

其实,口子窖一役的战绩还算不上 光辉 ,在高盛投资A股Pre-IPO项目标案例中,获利十几倍、几十倍是常有之事。如其投资原料药企业海普瑞就获利数十倍。

海普瑞称得上是2010年A股IPO的明星,发行价即高达148元/股,上市首日股价一度上攻至188.88元/股,瞬间市值高达750亿元。 

此后,海普瑞股价持续下跌,低谷时近600亿元的市值灰飞烟灭,众多投资者被深度套牢。不过,作为原始股东的高盛方面(GS DIRECT PHARMA LIMITED)依然胜利套现逾20亿元,投资收益数十倍。

其实,海普瑞的 天价发行 本就有争议。如,海普瑞发行的最大卖点是该公司被称为 目前中国肝素钠原料药行业唯一通过美国FDA认证的企业 。但据媒体调查,当时,在海普瑞的国内重要竞争对手中,至少有三家公司获得了美国FDA认证。而且,目前来看,自2010年上市后,海普瑞的净利润程度除上市当年外,2011至2016年的六年里始终处于上市前(2009年)的净利润程度之下。

除此之外,高盛在西部矿业的战例也颇受争议。2006年7月,高盛旗下Goldman Sachs Strategic Investments(Delaware)L.L.C.以9600万元投资西部矿业,获得10%的股份。一年后,西部矿业上市,高盛方面持股解禁后至2009年完成减持,套现约十多亿元,回报率逾十倍。但参照西部矿业走势,在高隆重赚的同时,二级市场投资者则可谓伤痕累累。

与海普瑞相似,西部矿业也是在上市当年到达事迹顶峰(17.26亿元),此后便江河日下陷于低位彷徨,近两年的年度净利润都还不到1亿元。当然,此时的股东榜上,高盛早已离去多时。

善于布局 大花费

与上述案例相比,高盛最新的一单Pre-IPO项目范围相对较小。其以Goldman Sachs Shandong Retail Investment S. r.l.入股利群股份(主营零售业),持有2750万股,占总股本的3.2%,为第四大股东,目前持股市值尚不到4亿元。

就投资作风看,高盛似乎对酒类、食品、医药、零售等大花费板块颇为青睐。这一点,也可以从高盛QFII席位 高华-汇丰-GOLDMAN SACHS 的最新持股中体现。截至3月31日,高盛QFII席位共在十家A股公司股东榜亮相,包含重庆啤酒、燕京啤酒、老白干酒、水井坊、洋河股份等五家酒类公司,此外还有恩华药业、苏泊尔及华泰股份、博深工具、启明星辰。

再向前溯,高盛还曾深度涉足食品加工业。2011年年中,中国国内猪肉价钱涨势迅猛,而在此之前,高盛曾持有双汇和雨润的股权,几乎影响着国内猪肉市场的半壁江山。

2006年3月,双汇团体100%国有股权在北京产权交易所正式挂牌转让。这家全国最大肉制品企业的改制新闻,引来一众投行。最终,高盛与鼎晖组成的合资公司胜出。这次改制使双汇获得迅猛发展,高盛后来的收益也很亮眼。2009年11月,高盛批准将其所持双汇团体股份一半出售给一家中国基金,总价约1.5亿美元,高盛获利将近五倍多。

此外,高盛还曾是家电龙头美的电器(现 美的团体 )第二大股东。而其QFII席位持有的苏泊尔也是近阶段的白马股。

那么,高盛何以能在中国资本市场如此 长袖善舞 ?据报道,高盛与国内各大银行、大型企业都坚持着良好关系,以参谋、合作伙伴、投资者的身份穿梭其中。当然,也有市场人士指出,高盛此前之所以屡屡得手、斩获暴利,除了 人脉 因素,还与市场处于低级阶段,监管尚不健全,市场参与者成熟度较低不无关联。


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